Yapı Kredi’den 600 Milyon Dolarlık Eurobond İhracı

Yapı Kredi, uluslararası piyasalarda 5 yıl vadeli 600 milyon dolar tutarında Eurobond ihracı gerçekleştirdi. Dünyanın dört bir yanından 250’nin üzerinde yatırımcının ilgi gösterdiği tahvil ihracına yaklaşık 2 milyar dolar tutarında talep geldi.  24 Şubat 2022 vadeli tahvilin kupon oranı ve yatırımcıya getirisi ise yüzde 5,75 oldu. Sağlanan bu tahvil ihracı, uluslararası piyasada Yapı Kredi’nin ve Türkiye’nin döviz cinsinden borcu yönetebilmesine duyulan güveni de böylece göstermiş oldu.

Söz konusu işlem ile uluslararası piyasalarda fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesinde başarılı performanslarını sürdürdüklerini belirten Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın, şu değerlendirmede bulundu: “Global ve yerel ölçekte piyasaların dalgalı olduğu bu dönemde gerçekleştirdiğimiz tahvil ihracı Türkiye ekonomisine ve Yapı Kredi’ye duyulan güvenin bir göstergesi. Yapı Kredi olarak fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi, odaklandığımız alanların başında geliyor. Bu doğrultuda 2016 yılında çeşitli finansal araçlar vasıtasıyla sağladığımız 5.6 milyar dolarlık kaynağı ülke ekonomimize aktardık. 2017’de de bu anlayışımız kapsamında tahvil ihraçları ve diğer finansal enstrümanları kullanarak ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz.”

Eurobond ihracında Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, ING, HSBC ve UniCredit görev aldı.