Pasifik Holding Anonim Şirketi Halka Arz Ediliyor!

Pasifik Holding Anonim Şirketi (‘‘Şirket” veya ‘‘Pasifik Holding”) 12-13-14 Kasım tarihlerinde halka arz edilecektir.

Halka Arz İşlem Kanalları

Halka Arz işlemlerinizi;

  • Yapı Kredi Mobil’den Yatırımlar > Hisse Senedi > Hisse Senedi Halka Arz adımlarını izleyerek,
  • Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi > Yatırımlar > Halka Arz > Hisse Senedi Halka Arz adımlarını izleyerek,
  • Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi’nden,
  • Yatırım Dünyam web üzerinden ve
  • Yapı Kredi Şube’lerinden, gerçekleştirebilirsiniz.

Halka arza katılabilmek için hisse senedi hesabınızın olması gerekmektedir. Hisse senedi hesabınızı Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi ve tüm Yapı Kredi şubelerinden kolayca açabilirsiniz.

Halka Arza İlişkin Bilgiler

İhraççı Pasifik Holding Anonim Şirketi
Halka Arz Tarihi 12-13-14 Kasım 2025
Talep Toplama Saatleri

Banka kanalları aracılığıyla;

12 Kasım 2025 Çarşamba günü 09:00-23:50,

13 Kasım 2025 Perşembe günü 09:00-23:50,

14 Kasım 2025 Cuma günü 09:00-17:00 saatleri arasında talep toplama yapılacaktır.

Halka Arz Öncesi Sermaye 18.000.000.000 TL 
Halka Arz Yapısı

Sermaye Artırımı: 2.000.000.000 nominal (%50)

Ortak Satışı: 2.000.000.000 nominal (%50)

Halka Açıklık Oranı %20,00
Ek Satış Yoktur
Halka Arz Fiyatı 1,50 TL
Halka Arz Büyüklüğü 6.000.000.000 TL 
 
Tahsisat Dağılımı*

%40 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

%10 Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar

%50 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

Dağıtım Yöntemi

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara eşit dağıtım

Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar oransal dağıtım

Satmama Taahhüdü Şirket ve ortaklar için 1 yıl
Fiyat İstikrarı

30 gün boyunda gerçekleştirilmesi planlamaktadır

(Halka arz gelirinin %70’i kadar bir fon kullanılacaktır)

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üzerinden girilen talepler için blokaja konu edilebilecek varlıklar:

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

-Para Piyasası Fonu (Sadece Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu-YFBL1)
-Pay (BİST 30’da yer alan paylar, VBTS ve Brüt takas kapsamındaki paylar hariç)
-Döviz Blokesi – (ABD Doları, Avro)

Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar için;

-Talepte bulunan tutarın tamamı kadar nakit

-Talepte bulunan tutarın %120’si oranında BİST 30 endeksinde yer alan pay teminatı [VBTS ve Brüt takas kapsamındaki hisse senetleri hariç]

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. üzerinden girilen talepler için blokaja konu edilebilecek varlıklar:

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. -Para Piyasası Fonu (Sadece Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu-YFBL1)
-Döviz Blokesi – (ABD Doları, Avro, Sterlin)
-Vadeli Mevduat – TL*
-Vadeli Mevduat Blokesi – (ABD Doları, Avro, Sterlin)*

Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar için;

-Talepte bulunan tutarın tamamı kadar nakit

 

(*Sadece kasik vadeli mevduat)

Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın Talep Bedeli karşılığında teminata alınacak kıymetler ve/veya dövizler, teminat oranları ve teminata alışta ve bozdurmada uygulanacak fiyatlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından Kurul Karar Organı'nın i-SPK.128.23 (19/09/2024 tarih ve 1508 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca talepte bulunulan tutarın tamamı kadar nakit ve/veya %120'si oranında BİST 30 endeksinde yer alan pay teminatı gösterilmesi gerekmektedir.

Teminat tutarı = Talep bedeli / ilgili varlık için tabloda belirtilen teminat katsayısı

Teminata Alınacak Kıymet Teminat Katsayısı Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
Para Piyasası Fonu (YFBL1) %97 Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Pay (BİST 30’da yer alan teminata konu olabilir paylar) %90 BİST Pay Piyasası’nda oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı BİST Pay Piyasası’nda oluşan cari piyasa fiyatı
Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini) %90 Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladığı döviz alış gişe kuru (küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.) Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)
TL Vadeli Mevduat * %100 - -
Döviz Cinsinden (ABD Doları, İngiliz Sterlini, Avro) Vadeli Mevduat* %90 Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL’ye dönüştürülmesinde, her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve karları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL’ye dönüştürülmesinde, her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve karları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

Mevduatın bozulması sırasında yatırımcının tüm mevduatı bozulmayacak sadece blokaja alınan kısım bozulacaktır.

(*Sadece klasik vadeli mevduat)

Mükerrer talep olması halinde uygulanacak esaslar:

Tüm yatırımcı gruplarında, nihai talep adedi belirlendikten sonra bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda ilgili yatırımcının yalnızca en yüksek miktarlı talep tutarı kabul edilecektir. Farklı Konsorsiyum Üyeleri'nden eşit miktarda mükerrer talep yapılmışsa veya yetersiz bilgi girişinden dolayı kararsız kalınıyorsa hangi talebin kabul edileceğine Halk Yatırım tarafından karar verilecektir.

Ancak, talep toplama süresi sonunda ilgili yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemiş ise; mükerrer talepte bulunan yatırımcıların en yüksek miktarlı ikinci talep tutarları da dikkate alınabilecektir. İlgili yatırımcı grunbuna tahsis edilen tutarın tamamını karşılayacak talep belirleninccyc kadar hesaplamaya bu şekilde devam edilecektir.

"Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar" ve "Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar", Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvuracak olup, talep adetlerine göre dağıtımda dahil olacakları tahsisat grubu belirlenecektir. İzahnamenin 25.2.3.f maddesinde belirtilen şekilde yapılacak mükerrer taramanın ardından yatırıncılardan 100.000 adet ve altında başvuru yapan Yurt İçi Bireysel Yatırımcı 100.001 adet ve üzerinden başvuru yapanlar Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcı olarak dikkate alınacaktır. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı tanımında bulunmayan yatırımcıların "Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar" veya "Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar" tahsisat gruplarından sadece birine dahil olacak şekilde başvurması esastır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı ve Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcı olarak başvuranların nihai talep adedi belirlendikten sonra her iki grup konsolide edilerek mükerrer taramaya (abi tutulacaktır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcı ve Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcıların bir defadan fazla talepte bulunması durumunda, ilgili yatırımcının en yüksek miktarlı talebi dikkate alınarak dahil olduğu tahsisat grubu belirlenecektir. Bir yatırımcımın en yüksek miktarlı talebi 100.000 adet ve altındaysa Yurt İçi Bireysel Yatırımcı, 100.001 adet ve üzerindeyse Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcı olarak kabul edilecektir. En yüksek miktarlı talebi 100.001 adet ve üzerinde olduğu için Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcı olarak belirlenen yatırımcıların, 100.000 adet ve altındaki talepleri dikkate alınmayacak ve dağıtıma dahil edilmeyecektir.

Müşterek yatırım hesaplarından girilen talepler kabul edilmeyecektir. Bu sebeple, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. kanalları aracılığıyla iletilecek taleplerde; halka arz talep girişlerinde, teslimat hesabı müşterek YKY hisse senedi hesabı seçilemeyecektir.

ÖNEMLİ NOT:Dağıtımda pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu edemezler. Bu konuda sorumluluk talebi giren yatırımcıya aittir.

ÖNEMLİ NOT:SPK’nın 30.03.2023 tarihli ve 2023/21 sayılı bülteninde yer alan İlke Kararı gereği yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir.

Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP’ta (kap.org.tr), Şirket’in (https://www.pasifik.com/), Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (https://www.halkyatirim.com.tr) ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (https://www.integralyatirim.com.tr/) internet sitelerinde yayımlanmaktadır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.